1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает, что столкнулся с чем-то пугающе необъяснимым.
Каждый новый шаг в деле затягивает его глубже в опасную игру. Рискуя всем — репутацией, чувствами, самой жизнью — Лыков идёт до конца, чтобы раскрыть правду. Но чем ближе разгадка, тем страшнее оказывается истина.