Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество волшебными созданиями.
Алексей Попов не может позволить этому случиться. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только его жителей, но и самой человеческой природы.
